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CRM-Zeichen

Diese Erweiterung ist im UniERM-Shop erhältlich!

Konfigurieren des CRM

Bevor Sie das CRM-Modul verwenden, sollten Sie einige Konfigurationen vornehmen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kontaktvorgänge und Kampagnen bestmöglich verwalten können.

Anlegen von Ansprechpartnern für Kontaktvorgänge

Als Erstes sollten Sie zu allen Kunden Ansprechpartner anlegen, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können.

Über das Adresswebpart Ansprechpartner des Kunden können Sie beliebig viele Ansprechpartner anlegen. Beim Anlegen eines Kontaktvorganges mit dem Ansprechpartner wird automatisch als Vorgangsadresse die Kundenadresse gewählt und der Ansprechpartner im Vorgangswebpart Ansprechpartner eingetragen.

Außerdem finden Sie den Vorgang sowohl in der Vorgangshistorie der Kundenadresse, als auch in der CRM-Historie des Kunden und des Ansprechpartners.

Anlegen der Kontakttypen

Als Nächstes sollten Sie über das Optionswebpart Kontakttypen alle zusätzlichen Kontakttypen, die Sie benötigen, anlegen. Standardmäßig finden Sie in dem Webpart schon die Kontakttypen Anruf und E-Mail.

Festlegen der Kontaktvorgang-Standardwerte

Als Letztes sollten Sie für die Kontaktvorgangpflege die Standardwerte für neue Kontaktvorgänge über das Optionswebpart Standardwerte festlegen.

Diese Werte werden nun standardmäßig im Optionswebpart Kontaktvorgang anlegen eingetragen. Wenn Sie also z.B. fast nur Anrufe tätigen und dies als Standardwert wählen, sparen Sie sich das Einpflegen des Kontakttypen beim Anlegen eines Kontaktvorganges.

 

Kampagnen anlegen

Um gezielt im Rahmen von Kampagnen mit Kunden in Kontakt zu treten, sollten Sie zunächst die entsprechenden Kampagnen anlegen. Dies können Sie jederzeit über das Optionswebpart Kampagnen.

Wichtig ist ebenfalls die Zuordnung der Kampagnen zu den betreffenden Kunden. Mehr dazu finden Sie im Kapitel Bedienung dieser Dokumentation.

Letzte Änderung: 03.09.2018

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