Kontaktvorgang anlegen

WebPart Adresse Kontaktvorgang anlegen

Dieses Webpart dient dazu, neue Kontaktvorgänge anzulegen und stellt somit das zentrale Webpart der CRM-Erweiterung dar.

Über dieses WebPart kann fast genauso wie beim gleichnamigen Optionswebpart ein Kontaktvorgang angelegt werden. Der Unterschied: Als Hauptadresse wird die aktuelle Adresse genommen. Als Ansprechpartner haben Sie anstelle eines Auto-Completes eine Auswahlliste mit allen Ansprechpartnern der Adresse, auf der Sie sich gerade befinden.

Feld

Funktion

Optionswebpart

ML

Ansprechpartner

Wählen Sie den Ansprechpartner der Adresse auf der Sie sich befinden aus, mit dem Sie einen Kontakt hatten. Fehlt ihr Ansprechpartner, müssen Sie ihn ggf. neu anlegen über das WebPart Ansprechpartner.



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Intern verantwortlich

Sie können optional angeben, wer intern für den Kontaktvorgang verantwortlich ist. Gesucht wird über alle Adressen, die einen UniERM-Zugang haben.

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Kontakttyp

Die Art des Kontaktes

Kontakttypen

ja

Status

Der Status des Kontaktes.

Im ersten Feld können Sie zwischen "eingehend" und "ausgehend" wählen.

Das zweite Feld stellt den eigentlichen Vorgangsstatus dar. Die Vorgangsstatus eines Kontaktvorganges können Sie selber anlegen.

Konfiguration der Vorgangstypen

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Startdatum & -zeit

Das Startdatum und die Startzeit des Kontaktes.

Diese Eingaben können Sie über die Kalenderauswahl und die Zeitauswahl tätigen.

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Dauer

Die Dauer des Kontaktes.

Wenn Sie einen Kontakt planen, steht hier als Dauer "00:00". Sie tragen die Dauer dann beim Fertigstellen des Kontaktvorgangs am Vorgangswebpart Allgemeine Kontaktinformationen nach.

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Erinnerung

Ist dieses Flag gesetzt, wird für den Vorgang eine Erinnerung erzeugt, die Sie im Informationswebpart Erinnerungen sehen.

Beim Fertigstellen des Vorganges wird die Erinnerung dann über ein Ereignis aufgehoben.

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Betreff

Das Hauptanliegen des Kontaktes.

Der Betreff ist später die Bezeichnung des Vorganges und wiederzufinden im Vorgangswebpart Vorgangsinformationen.

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Beschreibung

In diesem Feld können Sie optional noch weitere Informationen zum Kontakt einpflegen.

Die Beschreibung erscheint später als Infotext auf dem Vorgang.

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ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar

Technischer UniERM-Name: WebParts_Adresse_CRM

Letzte Änderung: 03.09.2018

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